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传统水泥市场:北欧境遇如何?

作者:匿名

整体来看,北欧七国共拥有10家水泥厂,合计产能1370万吨/年。瑞典的水泥产能有310万吨/年,是七国中产能最大的国家。丹麦尽管只拥有1家水泥厂,但产能位列七国第二(300万吨/年)。芬兰和拉脱维亚的产能均为200万吨/年。

  对北欧国家的定义有很多,这里所定义的北欧包括斯堪的纳维亚半岛四国——丹麦、芬兰、挪威、瑞典以及波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。这七国中有六者为欧盟成员国。唯一的非成员国——挪威,仍与欧洲经济区关系密切。

  北欧七国合计共有3280万人口。接近三分之一(1010万人)生活在瑞典,丹麦、芬兰、挪威的人口数分别有580万、550万、540万。波罗的海国家中,立陶宛的人口数最多,有280万人;拉脱维亚和爱沙尼亚仅有190万人及130万人。

  经济状况

  北欧七国目前均为市场经济国家。其中最大的经济体为瑞典(5560亿美元),最小的经济体则是爱沙尼亚(307亿美元)。斯堪的纳维亚半岛四国以高税收、高社会福利闻名。他们的人均GDP大致在50000美元到80000美元之间,通常被认为是世界最高水平。

  在90年代从苏维埃社会主义共和国联盟独立后,波罗的海三国拥有了小型的独立经济体,人均GDP大致在18000美元到23000美元之间。

  水泥行业

  整体来看,北欧七国共拥有10家水泥厂,合计产能1370万吨/年。瑞典的水泥产能有310万吨/年,是七国中产能最大的国家。丹麦尽管只拥有1家水泥厂,但产能位列七国第二(300万吨/年)。芬兰和拉脱维亚的产能均为200万吨/年。

  值得注意的是,爱沙尼亚、挪威、瑞典三国境内,均有海德堡水泥的子公司作为水泥行业支柱。这一来自德国的跨国水泥集团是北欧境内的水泥生产主力军,在六个水泥厂中合计拥有564万吨/年的产能。对于北欧地区来说,这已经代表了40%的总产能。

  北欧地区的第二大生产商Cementir Holding,通过其子公司Aalborg Portland Cement在丹麦拥有产能300万吨/年。Schwenk Zement通过在拉脱维亚运营产能为200万吨/年的水泥厂,以及持有立陶宛公司Akmenés Cementas的股权,位列北欧第三大生产商。爱尔兰公司老城堡水泥(CRH)是北欧地区的第四大生产商,其在Finnsementti拥有220万吨/年的产能并拥有爱沙尼亚公司Kunda Nordic Tsement25%的股权。Akmenés Cementas是最小的一家水泥生产商,其34%的股份归属德国水泥公司Schwenk Zement,8.65%的股份属于海德堡水泥,其余的57.35%由当地投资者持有。拉法基豪瑞并没有在北欧地区有任何产能,而西麦斯同样在2019年撤离了这片区域。

  丹麦

  丹麦仅拥有一家水泥生产企业,即Aalborg Portland Cement。该公司成立于1889年,厂址位于日德兰半岛的奥尔堡。目前为止,该公司共拥有7条窑线,2条为灰水泥生产线(产能合计210万吨/年),5条为白水泥生产线(产能合计90万吨/年)。该公司是意大利跨国水泥集团Cementir Holding的子公司。在其2004年被Cementir收购前,他的母公司是Blue Circle(1990-2000)和FLSmidth(2000-2004)。

  目前,这一水泥厂供应了丹麦和斯堪的纳维亚半岛的灰水泥市场。不仅如此,它也是白水泥的主要生产商,向多达70多个国家出口白水泥。Aalborg Portland Cement另外控制了七家丹麦的码头,另有35家混凝土搅拌站在其子公司Unicon的旗下。Cementir报道称,其生产线的可替代能源使用率为60%,同时也为当地的36000家庭提供了热水。这一数字在2022年将提升到50000家,公司也正在建造一家8兆瓦的自用风电厂。

  尽管在丹麦没有任何产能,海德堡水泥自2006年后一直在通过其子公司DK Cement向丹麦运送水泥。水泥由其挪威的厂家生产,并通过日德兰半岛的兰纳斯码头进行输送。

  爱沙尼亚

  爱沙尼亚同样只有一家水泥生产商,位于国家东北海岸线的昆达地区。从1870年开始,昆达地区就是水泥的主要产地,截至1920年,昆达地区共有三条窑线。在1939年到1942年间,由于二战的缘故设备被移走,生产因而被暂停。在苏维埃社会主义共和国联盟的控制下,1957年到1958年间,水泥设备被进行了大规模的翻新,当时的公司被称为红色昆达。水泥厂在1973年首次达到了年产100万吨水泥的产量。1991年苏联解体后,公司在1992年更名为Kunda Nordic Tsement。在90年代末期,公司在Swedish Scancem group旗下时,经历了一次大的检修。其后1999年,公司变为海德堡旗下。目前,老城堡水泥拥有公司25%的股份。

  从2020年3月开始,从前的综合性水泥厂变为了纯粹的熟料粉磨厂。公司表示,湿法窑的关停主要是由于,在欧盟排放交易体系下,二氧化碳排放的成本越来越高,使得生产变得越来越不经济。在其关停前,昆达水泥厂每生产一吨水泥,约需排放大概1050千克的二氧化碳,远超于欧盟的平均水平766千克/吨。

  爱沙尼亚在2020年上半年共生产了12.9万吨水泥,对比2019年上半年生产18.7万吨水泥,同比下降了31%。爱沙尼亚统计局报道称,同比降幅最大的月份为6月,由上年的4.37万吨下降至2.58万吨,同比下降了41%。

  此外,Schwenk Zement对爱沙尼亚水泥的供应主要通过其位于芬兰、瑞典和挪威的水泥码头。

  芬兰

  芬兰的唯一一家水泥生产商叫做Finnsementti。它的历史可以追溯到1914年,从国家西南部帕拉伊宁的国家第一家水泥厂说起。此前,Finnsementti在Lohja Kalkkitehdas Osakeyhtiö(1914)、拉彭兰塔(1938)和科拉里(1968)也有过水泥厂,但其后公司收缩至仅在帕拉伊宁(100万吨/年)和拉彭兰塔(50万吨/年)。此外,Finnsementti还在拉赫的波的尼亚湾拥有一家产能为50万吨/年的矿渣粉磨厂。

  在1993年到1999年之间,Finnsementti隶属Scancem旗下。不像Scancem的其他资产,芬兰的资产被单独卖给了爱尔兰集团老城堡水泥。在2021年,Finnsementti为芬兰供应了市场上需要的绝大部分粘合性材料。

  除了生产场地外,Finnsementti另控制着5家水泥码头,分别位于芬兰的Kirkkonummi,Mariehamn,Pietarsaari,Pori和Oulu。

  德国的Schwenk Zement通过其子公司Embra向芬兰供应水泥。他的主要供应地为Loviisa,Naantali,和Joensuu。斯堪的那威亚半岛水泥同样在Hamina拥有一家水泥码头。

  拉脱维亚

  拉脱维亚的水泥生产最早可以追溯到1867年时JSC C CH Schmidt水泥厂在Riga的成立。1938年在Broceni另新建了一家水泥厂。最初,两条年产6万吨的伯利休斯磨在1940年被投入了使用,但随后损毁在了二战之中。

  Broceni的水泥厂在1947年开始被重建,其间国家属于苏维埃社会主义共和国联盟一员。在翻新后,生产线不仅生产水泥,同时也生产石瓦板、砖块、石灰、石灰岩和瓷砖。Riga地区的水泥厂则就此关停。

  在1991年拉脱维亚独立后,拉脱维亚的水泥需求巨幅下降。其后RMC接管了Broceni的水泥厂。在2005年时,Cemex从RMC手中购买了Broceni水泥厂并伴随数项针对拉脱维亚的投资计划。

  一个新的水泥厂在2010年开始建造,厂址仍位于Broceni。九年后,西麦斯决定退出拉脱维亚市场以减轻其资本结构中的负债,为此其在2019年将拉脱维亚水泥厂和北欧的码头网络卖给了德国的Schwenk Zement。

  2021年,这一年产能200万吨的水泥厂已然成为了北欧地区最大的生产厂家之一。在供应本国市场以外,大概有70%的水泥被出口向了立陶宛、爱沙尼亚、瑞典、芬兰和白俄罗斯。海德堡水泥在Riga运营着一个水泥码头。

  立陶宛

  就像北方的邻居一样,立陶宛也仅有一家综合水泥厂,即位于Akmené的Akmené Cementas。从1952年开始,这一水泥厂就位于当前的地址了。在苏维埃时期,这一水泥厂主要通过8条湿法生产线向整个苏维埃地区供应水泥。

  在1991年立陶宛独立后,这一水泥厂经历了一段时期的关停调整以适应市场化的现代化需求。一个新的日产4500吨干法生产线从2014年开始被投入了使用,该生产线由德国的KHD Humboldt Wedag制造。

  从股权分布上来看,这一水泥厂主要掌控在当地投资者的手里,另有34%的股份归属于施文克水泥,8.65%的股份归属于海德堡水泥。海德堡水泥另在Kaunas和Klaipeda地区运营着水泥码头。

  挪威

  就像在北欧其他国家一样,海德堡水泥是挪威水泥行业的领军者。通过子公司Norcem,海德堡水泥在挪威拥有两家综合水泥厂。最初的Norcem成立于1968年,由三家挪威水泥生产商合并而成。他在1996年成为了Scancem的一份子,其后1996年归属于海德堡水泥。

  Brevik的水泥厂相对来说更大一些,位于距离奥斯陆西南方向的160公里处。1916年,该厂成立并被命名为Dalen Portland Cementfabrik,在1919年该厂首次生产水泥。目前该厂的设备拥有年产能120万吨并且成为了国际水泥行业中首家实现水泥生产脱碳化的厂家。该厂的碳捕捉和封存项目从2010年开始,并一直与Aker Solutions合作。

  该项目将使用胺基吸附剂选择性地捕获工厂废气中的二氧化碳。2020年6月,公司于Aker Solutions签订协议,为工厂订购了一个二氧化碳捕捉、液化以及中间存储设备。2020年9月,挪威政府向议会提交了一份议案,允许为改善该项目的工业规模实现来提供融资。该法案如果通过,将会提供所需资金的绝大部分,预计将超过8.20亿美元,用于五年内的项目安装及运营。据估计,该项目将会于2023或2024年开始捕捉和存储二氧化碳。

  在约1300公里的北方是Norcem的另一家水泥厂。这是世界上纬度最高的水泥厂,恰好位于北极圈以内。

  Schwenk Zement在挪威的水泥码头位于奥斯陆、卑尔根、斯塔万格、埃特纳。

  瑞典

  就像在挪威一样,海德堡水泥是瑞典水泥行业的主力军。其通过子公司在瑞典运营着两个综合水泥厂。更大的一家位于波罗的海地区的哥得兰岛上的斯利特。坐拥250万吨年产能的该水泥厂是北欧地区最大的水泥生产厂家,通过17个码头,该水泥厂可以完美供应向瑞典大陆。该水泥厂的生产中使用了大概60%的可替代能源,也在与Vattenfall合作展开CemZero项目,来尽量使得水泥生产的过程电气化。

  Cementa的另一家水泥厂位于瑞典大陆南部,产能60万吨/年。在2019年4月末,Cementa关停了其位于厄兰岛的Degerhamn水泥厂。取而代之的是当地的水泥码头。Schwenk Zement在苏尔特、兰斯克鲁纳、韦斯特罗斯都有水泥码头在运营中。

 
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