十大关键词！带你回顾水泥行业的2022

   对于水泥行业来说2022注定是难以忘记的一年。  

   这一年的水泥行情整体“旺季不旺，淡季更淡”，各地市场竞争激烈，长三角、珠三角等热门地区接连爆发价格战，水泥产量也下跌至近11年最低值。  

   行情低迷之际，水泥龙头企业们纷纷寻找破局之路，在坚定绿色低碳高质量发展的同时，加速布局砂石骨料、光伏等新能源产业。  

   与此同时，中国建材、海螺水泥等高层领导换届也牵动着整个行业的心。  

   在过去的2022年，水泥行业有哪些热点是值得我们关注的呢？  

   关键词一：榜单  

   多项重磅排行发布 全方位展现行业发展图景  

   2022年1月1日，元旦之际，“2021中国水泥熟料产能百强榜”如期发布，这是中国水泥网连续第18年发布该榜单。在中国水泥企业全球产能排行中，红狮集团超过华润水泥，排名升至第五位。  

   6月23日，基于全球水泥市场需求复苏，行业巨头产能进一步扩张的行业发展态势，中国水泥网水泥大数据研究院从全球视角首次发布“全球水泥企业TOP100排行榜名单（2022）”，本次名单排名规则根据水泥企业2021年底的水泥产能规模。中国建材、海螺水泥位列前两名，金隅冀东、山水集团、红狮控股、华润水泥分列4、7、8、10位。  

   10月19日，中国水泥网·水泥大数据研究院发布了“22+1家水泥企业综合竞争力排名（2022）”。其中，天山股份上升15名，以综合竞争力6.561分排行第一，领跑行业；海螺水泥下滑一名，排名第二位。  

   关键词二：降碳  

   政策方向明确 水泥行业低碳发展势不可挡  

   1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。明确提出推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。  

   2月11日，发改委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，要求到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。  

   11月7日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，进一步明确了水泥行业减碳的政策方向。《方案》主要目标：“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。  

   “十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。  

   《方案》围绕发展目标，科学系统地提出了强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造等五大重点任务。  

   其中水泥行业明确提出了减碳工作中的具体目标及相关举措：  

   严格落实水泥行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间；完善水泥错峰生产；逐步减少碳酸盐用量；加快提升固废利用水平；提高水泥产品质量和应用水平，促进水泥减量化使用；突破水泥悬浮沸腾煅烧等重大低碳技术；水泥行业加快推广低阻旋风预热器、高效烧成、高效篦冷机、高效节能粉磨等节能技术装备；在水泥等重点行业加快实施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促进减污降碳协同增效，到2030年改造建设1000条绿色低碳生产线；将水泥等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系，加快推进绿色建材产品认证，扩大绿色建材产品供给，提升绿色建材产品质量。  

   接下来，在相关政策持续推动下，水泥行业低碳发展之路有望加速推进。  

   关键词三：产业链  

   水泥企业加速矿山储备与骨料业务布局  

   进入“十四五”后，基于对水泥行业未来发展态势的预判以及自身发展的需要，砂石骨料成为水泥企业扩张的重点方向之一。2022年，在行业市场压力不断加大的同时，水泥企业骨料业务布局快速推进。  

   以行业龙头海螺水泥为例，前三季度，海螺水泥骨料销量为1000万吨，同比增加37.5%。海螺水泥计划2022年年底达1亿吨产能，“十四五”末达3亿吨产能。公司充分利用自有矿山优势，新建、扩建骨料项目；同时结合市场和运输条件寻找合适标的，拓展骨料矿山资源。  

   据中国水泥网统计，2022年上半年，13家上市公司共计实现骨料收入总额65.36亿元，同比增长35.13%。其中，骨料收入超过5亿元的有5家，合计55.39亿元，占13家上市公司骨料收入总额的84.75%。天山股份的骨料收入为24.23亿元，居于首位。  

   2022年12月30日，武宣水泥年产千万吨级精品骨料项目竣工投产仪式顺利举行。该项目是华润水泥继上思、田阳、南宁项目后，在近2个月内投产的第四个大型骨料项目。至此，华润水泥在广西的精品骨料年产能已达到3500万吨。

   另据水泥大数据研究院统计，截至2022年7月底，在我国2938多家水泥企业中，有131家水泥企业拥有年产100万吨以上的骨料生产线，占比约4.46%，另有70余家水泥企业的砂石骨料产线处于拟建和在建状态，待全部投产后，拥有百万吨骨料生产线的水泥企业将超过200家。  

   “水泥＋”的业务之中，骨料业务以其广阔市场和可观利润成为企业进行产业链拓展的重要选择。  

   关键词四：产量  

   水泥产量下跌至近11年最低  

   12月15日，国家统计局发布11月份经济数据。其中，2022年11月份，水泥产量1.92亿吨，同比下降4.7%；1-11月份，水泥产量19.5亿吨，同比下降10.8%。  

   据中国水泥网水泥大数据显示，今年11月单月水泥产量及1-11月份累计的水泥产量均为自2012年以来，11年的最低值。  

   中国水泥网水泥大数据研究院水泥行业分析师李坤明预计，2022年全年水泥产量在21.5亿吨左右，同比下降超9%。  

   关键词五：新能源  

   大举布局光伏、储能 水泥企业加码新能源阵地  

   作为降低碳排放并有效应对能源成本上涨，实现绿色可持续发展的关键一环，光伏发电项目近年来备受水泥企业青睐，尤其是2022年，水泥行业在光伏领域取得了突飞猛进的成就。  

   据中国水泥网了解，天山股份2022年光伏、风电绿色能源项目计划投资19个，分布河南、中南、上海、新疆等区域。仅2022年上半年，新天山水泥燃料替代二氧化碳减排量约3.44万吨；绿色电力二氧化碳减排量约61.76万吨。  

   海螺水泥在也指出，2022年，海螺水泥计划投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源项目，将实现下属工厂光伏发电全覆盖。相关统计数据显示，截止到2022年12月，海螺水泥以“海螺新能源”为企业名称注册的企业就已经达到100家。  

2022年12月30日，全椒海螺5.14MWp分布式光伏发电项目成功并网发电  

   当然除天山股份、海螺水泥以外，红狮水泥、上峰水泥、葛洲坝水泥、华润水泥等国内水泥巨头在2022年也在光伏发电项目上取得了巨大的发展成果，光伏项目正在水泥行业全方位铺开。  

   除光伏外，海螺水泥、冀东水泥也在积极投资布局氢能源项目。冀东水泥党委书记、董事长孔庆辉曾指出，进入后水泥工业时代，低碳化、智能化、服务化是水泥行业发展趋势，水泥和相关行业融合发展、发展新能源和环保产业契合政策要求和形势需要，是实现高质量发展的重要途径。  

   关键词六：行情  

   “旺季不旺，淡季更淡”行业利润大幅缩水  

   2022年，春节过后期待的上半年旺季并没有到来，受房地产下行以及疫情影响，水泥需求持续低迷，包括长三角、珠三角在内的热门市场，先后爆发局部价格战。  

   安徽地区，开年后不久，短短半月价格下跌超百元。一直以来需求旺盛的广东水泥市场竞争也日趋白热化，随着需求持续低迷，战事一再升级，水泥价格跌至280元/吨左右。位于长江中游的武汉市场则对下游逆江而上的安徽水泥充满怨言，战火持续蔓延，各地企业间的市场冲突越加明显。  

   进入下半年以后，传统旺季到来，但需求并未出现大幅增长，各地水泥价格虽有不断上调动作，但与往年相比不可同日而语。  

   截止到，12月底，全国水泥价格指数CEMPI较去年同期下滑41.77。回顾2022年，“旺季不旺，淡季更淡”是全国水泥行情的基本旋律。  

   与此同时，受市场行情低迷影响，加之煤炭成本长期处于高位，国内水泥行业利润大幅度缩水。水泥上市公司三季报显示，绝大多数水泥企业前三季利润暴跌，其中亚泰水泥更是达到了-3198.8%，即便是水泥行业“吸金王”海螺水泥，前三季净利润也同比大幅缩水44.5%。  

   中国水泥网水泥大数据研究院预测，2022年全国水泥行业利润将在700-800亿元，相较于2021年的1694亿，已经不止是“腰斩”了。  

   关键词七：人事  

   中国建材、海螺水泥等水泥巨头高层大变动  

   5月16日，海螺集团消息，安徽省委决定，杨军同志任安徽海螺集团有限责任公司党委书记，提名任董事长，免去王诚同志的安徽海螺集团有限责任公司党委书记、董事长职务。随后，7月13日晚间，海螺水泥发布公告称，杨军担任公司第九届董事会董事长。  

   除海螺集团外，包括中国建材、金隅冀东、天瑞水泥、万年青在内的水泥巨头也在2022年迎来高层人士变动。  

   1月17日，桂桐生任葛洲坝水泥公司党委书记，委派为葛洲坝水泥公司董事长；免去付军葛洲坝水泥公司党委书记、董事长等职务。  

   3月10日，山水水泥法定代表人从常张利变更为李会宝。  

   3月22日，山水水泥发布公告，张继武已获委任为山东山水水泥集团有限公司的总经理。  

   4月26日，金隅集团董事会收到曾劲先生的辞职报告，曾劲因工作变动辞去公司第六届董事会董事长、执行董事、董事会战略与投融资委员会主任职务。  

   4月29日，宁夏建材发布公告，王玉林离任总裁职位，蒋明刚上任总裁职位。  

   5月6日，华润水泥公告，李福利已辞任董事局主席等职务，纪友红获委任为董事局主席。  

   5月10日，亚洲水泥公告称，吴中立已辞任公司行政总裁，张振崑由公司副行政总裁调任为公司行政总裁。  

   5月13日，金隅集团董事会公告，聘任姜英武先生为公司总经理。  

   9月15日，福建水泥发布公告，董事会选举王金星同志为公司第十届董事会董事长；续聘华万征同志为公司总经理。  

   10月21日，中国天瑞水泥发布公告，李玄煜(原名为李昊锋)已获委任为执行董事兼董事会主席。  

   12月1日，中国建材公告常张利不再担任中国建材总裁，聘任魏如山为公司总裁。  

   12月20日，陈文胜同志任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长。  

   12月底，赵新军担任中材水泥董事长，荣亚坤任中材水泥董事、总裁(法定代表人)，  

   关键词八：出售  

   股权、资产转让风起云涌 水泥企业加速战略调整  

   11月29日，云南水泥建材集团有限公司50%股权二次挂牌转让，底价31.33亿元。中国水泥网数据显示，云南水泥建材集团拥有熟料产能1162.5万吨，位列全国第19位。  

   云南水泥建材集团股权转让仅仅是2022年水泥行业股权、资产转让风潮的一个缩影。据中国水泥网不完全统计，2022年全国水泥行业共发生股权、资产转让36起，涵盖了中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥等等国内水泥巨头。  

2022年水泥行业部分股权/资产转让情况  

   众多股权、资产转让中，华润水泥最为引人关注。2022年，华润水泥多次挂牌出让旗下公司股权。  

   中国水泥网水泥大数据研究院李坤明认为，在行业效益下滑、“双碳”政策下高耗能行业转型压力加大等背景下，水泥企业剥离低效资产、优化资源配置、积极转型升级，从而提升经营效益或是主要原因，未来水泥行业并购重组或加速，行业集中度将进一步提升。  

   关键词九：错峰生产  

   产能过剩矛盾突出 停窑天数进一步增加  

   2022年由于市场需求大幅下滑，水泥行业产能过剩问题进一步凸显，加之能源成本上涨，企业经营压力巨大。  

   在此背景下，全国不少地区的水泥行业加大错峰停产力度，以缓解不断上升的产品库存和燃料成本压力。  

   据中国水泥网不完全统计，广东、甘肃、河北、陕西、山东、河南、四川、宁夏等十余地区发布了2022-2023秋冬季错峰停窑计划如下：  

   相比于往年，今年各省颁布的错峰生产时间更长。水泥龙头企业负责人也纷纷表示面对错峰停窑，企业应坚持行业自律。  

   新天山水泥党委书记、总裁肖家祥此前曾表示，在当前复杂严峻的市场环境下，任何一家企业都不可能独善其身，各企业一定要维护行业的利益，否则行业乱，企业也好不了。大企业和小企业，都要坚定地共同抓好行业自律，坚定地抓好错峰生产。  

   海螺水泥副董事长王建超表示，水泥企业充分利用和维护好“十四五”期间水泥需求尚可的时期，进一步做好常态的水泥错峰生产工作。每一个区域的供需矛盾不同，有一些区域可能错峰50天就可以，有的区域可能要80天，有的可能要120天、150天，甚至更高。行业要同步实施，只有几个区域错峰是解决不了问题的。水泥企业要对未来有一个清晰的认识，不要指望过了今年，再过一段时间就好了。错峰生产需要大家的共同参与，也需要大家去影响区域里的中小企业，大企业要起到引领作用。  

   关键词十：房地产  

   城门失火殃及池鱼 水泥需求难复当年勇  

   统计局数据显示，1—11月份，全国房地产开发投资123863亿元，同比下降9.8%；其中，住宅投资94016亿元，下降9.2%。房屋新开工面积111632万平方米，下降38.9%。1—11月份，房地产开发企业到位资金136313亿元，同比下降25.7%。  

   从拿地情况来看，2022年1-11月，TOP100企业拿地总额11621亿元，拿地规模同比下降50.5%，降幅比上月扩大0.3个百分点。  

   房地产是水泥需求的重要来源，占水泥总需求的35%左右，在部分重点市场，占比甚至达到50%。房地产市场态势的下滑，直接导致了今年水泥行业市场供需矛盾加剧。  

房地产投资增速与水泥需求走势几乎保持同步  

   2022年底，在经历了一年多时间的低迷之后，房地产行业利好政策不断，但是“房住不炒”的整体基调并未改变，利好政策也更多集中于保交楼、稳发展方面，对于新开工项目的拉动作用有限。  

   种种迹象表明，房地产行业已经告别过去的高增长时代。受此影响，未来水泥市场需求大概率呈现缓慢下行之势，国内水泥需求难复当年勇，而在需求下滑的推动下，一场行业洗牌或许难以避免。  

   珠流壁转，时光荏苒。2022已然结束，2023已经到来，未来一年身处其中的水泥人们又将会经历哪些大事？让我们拭目以待。