艰难中“稳”发展！拨开云雾看2022中国水泥行业的机遇与挑战

  2022年上半年，受疫情、房地产等多因素影响水泥行业经历了近年来最为艰难的一个阶段。国家统计局数据显示，2022年上半年，全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15.0%，创下近11年新低。

  与此同时，“双碳目标”、绿色转型、节能降耗、智能化升级……接踵而至，水泥行业高质量发展的历史重任不断叠加。在严峻的形势下，水泥行业如何迎接新挑战，逆势翻盘并持续推动行业的绿色高质量发展？中国水泥网于7月11-12日召开了“2022中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”，邀请业界领导、专家等共同探讨行业新变化，为行业健康发展寻找方向。

  中国建筑材料联合会原会长乔龙德，中国水泥协会会长高登榜，工信部原材料工业司建材处副处长张绪武，国家发改委重大项目原稽察特派员牛建国，国务院发展研究中心宏观经济研究部张立群，中国建材新天山总裁肖家祥，中国建材股份公司副总裁张金栋，天瑞水泥总经理丁基峰，安徽海螺水泥总经理助理兼大湾区总裁潘忠虹、浙江区域总裁丁正平，山东泉兴能源集团董事长张宗辉，上海水泥协会会长匡鸿，河南省建筑材料工业协会会长王爱贞，山东省水泥行业协会会长赵利平，湖北水泥工业协会会长王学军，华润水泥副总裁李维，华新水泥副总裁杨宏兵，亚洲水泥（中国）控股副执行长俞剑屏，新天山水泥营销总监朱立胜，河南中联同力材料有限公司总裁陈立新、副总裁悦伟、总裁助理朱其川，中国葛洲坝集团水泥市场营销事业部总经理魏红年，东方希望重庆水泥总经理侯健，山东泉兴晶石水泥总裁陶志铭，福建龙麟集团总经理许阿强，前海联合交易中心总经理董峰、CFO李佶，娲石水泥集团有限公司销售总经理王建新，湖北京兰水泥集团有限公司副总经理陆沈丹，惠州市光大水泥企业有限公司副总经理胡延文，陕西声威建材集团有限公司集团副总经理王永，四川星船城水泥总工程师林廷全，宁夏瀛海建材集团有限公司董事长范海龙，江苏鹤林水泥有限公司总经理徐斌，兆山集团有限公司副董事长黄凯炯，陕西北元集团水泥有限公司党委书记总经理杨鹏飞，浙江新都水泥有限公司副总经理黄建国，福建源鑫投资集团有限公司董事长陈必松，蓝谱投资董事潘永红，中国水泥网创始人、董事长邵俊等水泥企业负责人、行业协会领导、技术专家、设备商代表参会。

  上半年水泥市场挑战重重

  工信部原材料工业司建材处副处长张绪武在致辞中表示，今年以来水泥行业运行呈现较大压力，总体表现出成本上升、需求下降、效益下滑的经济运行特征，产量、营收和利润均不同程度下滑。

  价格方面，中国水泥网创始人董事长邵俊称，今年上半年全国水泥均价持续大幅下跌。截至7月8日，全国水泥价格指数报收143.46点，较年初下跌22.2%，跌幅远超去年同期的7.4%。利润方面，中国水泥网水泥大数据研究院首席分析师郑建辉预计全行业利润总额上半年预计仅400亿左右，同比下滑超40%。

  对于导致上半年行业价格、效益大幅下滑的原因及接下来要面对的困难，中国建筑材料联合会原会长乔龙德，中国水泥协会会长高登榜，新天山水泥党委书记、总裁肖家祥等行业领导进行了深一步分析。

  中国建筑材料联合会原会长乔龙德指出，上半年水泥市场需求不足和产能过剩，库存增加越来越明显，导致水泥市场竞争越来越激烈。在此情况下，一些地区、企业、领导不是采用正确有效的办法维护行业利益反而用简单粗暴不理智的办法去应对，消极跌价，造成一些区域，企业经济效益严重下滑。

  乔龙德更直言，如果让无序竞争的价格战打起来，水泥行业在长期实践中形成的规律就会被破坏，行业就会陷入困境，历代水泥人的心血将付之东流。

  “上半年水泥行业经历了近6年以来最困难的上半年，导致这种局面的主要原因是不可抗力的客观因素—疫情。”肖家祥在讲话中表示，疫情打乱了水泥企业生产节奏，造成旺季不旺，价格不升反降，严重挫伤行业信心。

  对于下半年行业的形势，肖家祥判断虽然下半年需求会增长，但是三季度依然十分困难，预计四季度市场行情也不会特别旺。另外，供给端部分地区新增产能还在投放，水泥生产成本或维持高位。故而他认为要想短时间之内跳出全行业亏损的坑底，必须付出艰辛的努力。

  同时，水泥行业绿色转型任务艰巨。高登榜在讲话中强调，水泥行业近些年在生产过程、装备技术、企业管理等方面均取得优异成绩，我国水泥生产工艺已经站在了世界先进水平之列，水泥行业当务之急需在绿色发展、技术升级、“双碳”目标上进一步提升。

  坚定信心，齐心协力共克挑战

  面对新挑战，谋划新发展。在产能过剩、需求不足、水泥市场竞争激烈、行业效益严重下滑的行业背景下，水泥行业如何应对？

  “良好的效益是支撑水泥行业改善的基础。”高登榜在讲话中强调。因此，面对当前的行业形势他要求行业要认真分析困难的实质，疫情影响是阶段性的，企业不能自身惊慌失措、无以应对。尤其水泥企业不能破坏市场，市场一旦破坏就会很难修复。企业要坚定信心、维护好市场。

  肖家祥也表示首先要保持理性、坚定信心。尤其是在困难的时候，对形势的判断一定要客观、理性。当下来看他认为落实好错峰停窑政策是摆脱行业困境的唯一措施。“水泥行业矛盾在于产能严重过剩，中长期而言，要继续从控制新增产能，淘汰落后产能入手。”肖家祥透露。

  张绪武在讲话中指出，错峰生产是促进水泥行业化解过剩产能、节能减排、提质增效的好办法，行业要坚持不懈做好水泥常态化错峰。下一步要推动全国水泥错峰生产地域和时间的常态化，进一步巩固去产能成果，保持利润率在合理水平，促进水泥行业绿色低碳发展和质量效益提升。

  值得注意的是，我国经济充沛的增长潜力正在加快释放。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在报告中表示，2022年中国经济必将克服疫情冲击等重重困难，实现持续回暖、回升的运行态势。“尤其是基建将全面提速，接下来各地基础设施建设一定会呈现较为强劲的复苏态势，由此也将对水泥行业的恢复起到推动作用，水泥需求下半年将快速回暖。”张立群表示。

  关于房地产，张立群同样给出了积极信号：今年房地产市场将逐步回暖，房地产投资有望筑底企稳。他认为无论是从当前一系列政策的调整，还是人民群众对于美好生活的向往来看，房地产行业经过这两年的深度调整后必将重新回到发展的轨道。

  郑建辉也预判下半年水泥需求将有所好转，预计同比回涨超2%，其中，基建仍有发力空间是2022下半年水泥需求的保障。全年来看，他预计全年水泥需求下降超6%，均价下跌2%~4%，2022全年利润预估1100亿元左右。

  水泥行业绿色智能转型刻不容缓

  高登榜指出，绿色高质量发展是水泥行业今后五年的关键任务。水泥行业绿色低碳转型时间紧迫。张绪武在致辞中提出水泥行业绿色化发展要聚焦节能降碳增效重点领域和关键环节，通过加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用，加快实施绿色低碳的技术改造，鼓励企业实施创新发展，积极采用先进的节能减排和综合利用技术，提高水泥行业能源资源利用效率。

  煤炭和电力是水泥行业能源的主要来源。在“双碳”目标、电价市场化、煤价上涨等综合大背景下，水泥企业通过加大力度发掘生物质替代燃料、光伏可再生能源减少化石燃料燃烧和电力消耗，逐步提升“绿色能源”使用比例。不仅能够提升自身应对外部风险的能力，更有利于助推水泥行业率先实现碳达峰碳中和。

  在会议上，不少业内领导专家对水泥行业碳减排方式等建言献策。中国水泥网高级顾问高玉宗会上分析了生物质燃料替代化石类燃料具有碳减排、灰分利用、来源广泛、技术改造简单易行等优点，以5000t/d为例，按尾煤占热耗的70%且全部用生物质替代，可政策性减少CO2排放37.3万吨/年。阳光新能源在演讲中表示，新能源综合应用兼顾减排与成本综合利用，将电力系统在源网荷储协同各个阶段全面应用。

  对于水泥行业智能化升级，中国建筑材料联合会原会长乔龙德专门以《将新发展支撑在网信数智化延伸提升的驱动力上》为主题作重要报告。他指出，以数字科学为根基与特征的第四次科学技术革命是当今和未来世界各国发展的战略制高点。中国水泥行业几十年来，技术装备达到了世界领先水平，但整体效能、潜能的挖掘无法实现。只有将现有的技术装备与信息化、网络化、数学化、智能化的结合融入新的功能才会使潜能发挥。

  机遇与挑战并存。现如今水泥行业绿色可持续健康发展的方向已然明了，未来将如何发展我们拭目以待！