日本骨料行业发展概况

  一、日本对骨料的分类

  日本将骨料分成五大类：砾石、天然砂（河砂、陆砂、山砂和海砂）；碎石和碎砂；混凝土用石灰石；人工骨料（以高炉炉渣、粉煤灰为主要原料）；再生骨料（以建筑垃圾为主要原料）。按照颗粒度的大小，分为粗骨料（5mm网筛，85%以上停留）和细骨料（5mm网筛，85%以上通过）。

  按重量分，可分为普通骨料（表观密度2.6 g/cm3）、轻骨料（表观密度约2.0 g/cm3以下）和重骨料（表观密度3g/cm3以上）。

  在日本，70%的骨料用于混凝土，30%用于道路和道床。

  二、骨料供需情况：年需求量3.5亿吨

  2020年，日本骨料（不含再生骨料）总需求量达2.19亿方，按照堆积密度1.6g/cm3，折合重量约3.5亿吨，折算人均需求仅2.85吨/人。1990年，日本砂石需求量曾达到9.49亿吨，是水泥需求量的10.65倍，此后伴随经济的萧条一路下降，到2009年已经降至3.9亿吨，较高位下滑了56%。2009~2018年，日本对于骨料需求处于一个稳定期，2019~2020年骨料需求则重新出现一定程度的下降。

图1：1981~2020年，日本骨料（不含再生骨料）需求量（万吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

  上世纪六十年代，日本的骨料70%以上来自于天然砂石，机制砂石的比例不到30%，七十年代以后，伴随砂石需求量的增长，机制砂石比重不断上升。1980年，日本机制砂石的需求量已经超过了天然砂石。1980~1999年，机制砂石的比重在50%~60%之间，呈现逐年上行。进入21世纪，尽管砂石需求量不断的下降，日本机制砂石占骨料总用量的比重却继续提升，2020年，机制砂石占骨料总用量（不含再生骨料）的比重已经提升到了71%，天然砂石用量下降至24%，另有5%左右的人工骨料及进口量。

图2：日本天然砂石占骨料比例下降至24%

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

  2020年，日本天然砂石消耗量在8500万吨左右，根据沉积区划分，40%来自于陆地，32%来自于山，另有13%和16%来自于河流和海洋。这与早期的结构相比出现了明显变化。根据数据显示，在1965年，日本的天然砂石有65%以上来自于河流，目前这一比例大幅降低，被来自于陆地和山的天然砂石所取代。

  除了天然砂石和机制砂石，日本再生骨料也成为国内需求的重要补充。目前，日本再生骨料总需求达到6500万吨左右，占日本骨料综合需求（含再生骨料）的15%。不过与机制砂石、天然砂石不同，日本再生骨料大部分用在了道路方面（如垫层），很少用于混凝土（<1%）。

  总体上看，日本骨料的需求特征表现为三个方面：

  （1）骨料需求经历大幅萎缩后保持低位平稳。

  （2）机制砂石占绝对主流、天然砂石为主。天然砂石以沉积区是山或者陆地的占主要，河道及海洋砂石较少。

  （3）再生骨料逐步发展，正成为重要的补充。

  三、骨料价格：近年来总体呈上涨走势

  日本骨料价格总体呈上涨走势，但不同地区呈现或稳或涨的差异，上涨地区价格涨幅差异明显。以10大都市近五年价格为例，札幌、大阪2020年价格分别较2015年上涨29.8%和13.2%，东京、高松涨幅超过8%，福冈、那霸2016~2019年价格平稳，2020年则出现上涨，仙台、新潟、名古屋、广岛价格则基本平稳。从绝对价格看，日本国内不同地区不同品种的骨料价格在3000~5000元/吨（不含税）不等，折合人名币170~290元/吨，价格高的地区甚至超过了部分省份的水泥价格。2021年6月，日本东京普通波特兰水泥的价格为10800日元/吨（不含税）、预拌混凝土价格为14700元/方（不含税，21-18-20(25) 17区）、砂价格为4850日元/吨（不含税），水泥、混凝土、砂价格比为1： 1.36：0.45，其他地区如仙台骨料在3400日元/吨、大阪4850日元/吨、那霸骨料价格3400日元/吨。

图3：日本10大都市骨料价格走势（2015=100）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

  四、企业情况：平均生产规模不到20万吨

  目前，日本共有机制砂石生产企业近1100家，从业人员1.8万人。机制砂石企业数量近年来基本保持平稳，企业平均生产量小，不到20万吨/年。其中，关东地区最多，有250余家，占24%，东北地区及九州地区各占15%，近畿地区和四国地区最少，不到100家。

图4：日本各区域机制砂石企业数量

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

  日本天然砂石采砂场数量多而散，全国总数超过2500家，从业人员7000余人，但是平均规模却不到5吨/家。