行业经济整体向上　部分产业发展承压——上半年混凝土与水泥制品行业经济运行报告

　　今年上半年，供给侧结构性改革深入推进，高质量发展基础加紧夯实，混凝土与水泥制品行业平稳增长，产能利用率提高，产业结构继续优化，行业经济总体呈现出运行平稳增长特点，但部分行业生产明显放缓。

  一、宏观经济运行总体向好

  今年以来，全国上下深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，积极发展新产业、新业态、新模式，深化“放管服”改革，进一步加大减税降费力度，促进实体经济发展，有力推动产业、需求和区域结构调整优化。

  供给侧结构性改革扎实推进，成效不断显现，市场化、法治化去产能扎实有效，低端无效供给减少，先进产能有序释放。我国2018年二季度和上半年国内生产总值（以下简称GDP）初步核算结果为6.8%，与去年同期相比下降0.1个百分点，在全球经济低迷期的大势下，总体运行保持平稳；2018年二季度，全国工业产能利用率为76.8%，与上年同期持平。上半年累计，全国工业产能利用率为76.7%，比上年同期提高0.3个百分点，产能利用率维持在相对较高水平。产业结构不断优化，发展向中高端迈进，企业去库存，降杠杆成效显着，规模以上工业企业经营持续改善。

  2018年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6%，增速比1-5月份回落0.1个百分点。全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。从上半年情况看，基础设施建设在压缩，对靠投资拉动的混凝土与水泥制品行业带来极大冲击，但房地产投资增速和制造业投资增速保持增长（如图1所示），再加上随后央行推出促进市场流通性的货币政策，为实体经济优化及高质量发展助力。

图1 上半年我国各类投资增长情况

  （一）混凝土与水泥制品行业继续优化升级

  今年上半年，基础设施建设投资增速持续下滑，行业发展进入调整阶段，混凝土与水泥制品行业正在加快调整和优化产业结构，提高产品、技术、装备水平，为全行业高质量发展打下坚实的基础，创新驱动，为行业发展注入新的活力。

  1.混凝土与水泥制品行业持续扩张，经营成效显现

  从上半年看，混凝土与水泥制品行业企业发展态势向好，规模以上企业单位数10052户，与去年同期相比增加了699家，行业规模持续扩大，平稳发展。

  （1）今年1-6月，混凝土与水泥制品行业主营业务收入累计5985.46亿元，比上年同期增长21.9%（见图2），增速比上年全年高出7.3个百分点，主营业务收入增速增长迅速，行业提质增效初见成效。

图2 上半年混凝土与水泥制品行业主营业务收入及增长情况

  （2）今年1-6月，混凝土与水泥制品行业实现利润总额290.07亿元，同比增长27.33%（见图3），增速比去年全年高出14.43个百分点，规模以上混凝土与水泥制品工业销售利润率4.85%，比上年同期增加0.21个百分点，由于各地原材料价格上涨，但混凝土与水泥制品产品价格也相应增长且增速超过成本增速，行业利润切实保证，行业发展趋势向好。

图3 上半年混凝土与水泥制品行业利润总额及增长情况

  今年上半年，混凝土与水泥制品行业经济运行继续保持平稳，主营业务收入和利润较上年都有一定幅度的增长。全行业都处于产业调整、优化升级，淘汰落后产能，向中高端需求发展的过渡时期。尽管全国基础设施投资增速的放缓，但行业保持稳步发展，寻找新的动能，为全年增长打下坚实的基础。

  2.主要产品生产整体下滑

  今年上半年，商品混凝土规模以上企业主要产品生产增速与去年同期相比加快，但预制混凝土桩、混凝土压力管、混凝土电杆、混凝土排水管等生产增速与上年同期相比大幅降低且部分产品呈负增长。上半年混凝土与水泥制品行业规模以上主要产品生产情况见表1。

表1 上半年混凝土与水泥制品行业规模以上主要产品生产情况

  （1）商品混凝土增长较快，价格上涨

  今年上半年，房地产开发投资增速较去年明显增加，市场需求端放大，商品混凝土发展迅速，增速与去年同期，乃至上年全年都呈倍数增长，商品混凝土市场景气（见图4上半年全国主要地区商品混凝土生产增长情况）。且由于原材料价格增长（如砂石、骨料），商品混凝土的价格持续攀升，截止2018年6月30日混凝土价格指数为408.2，与去年同期相比增长26.28%，同时扩大了企业利润空间。

（来源：中国建筑材料联合会）

图4 上半年全国主要地区商品混凝土生产增长情况

  （2）预制混凝土桩增速放缓，行业增长需要新活力

  今年上半年，随着房地产 “去库存”政策的退出和“棚改”政策的收紧与转向，市场需求端紧缩，导致行业整体低迷，产量增速远不如去年同期。相对基建投资增速而言，今年上半年房地产开发投资增速仍保持快速增长，预制混凝土桩行业保持正数增长，且吉林、河北、天津、上海、广东、湖南等地区增长势头良好（见图5）。由于光伏和工业厂房等基础建设项目数量不足，仅靠房地产推动，动能有限且受地域、环境等诸多因素影响，使得预制混凝土桩行业很难保持高增长，企业还需进一步调整优化，提高产品质量，满足更高、更广的市场要求。

（来源：中国建筑材料联合会）

图5 上半年全国主要地区混凝土预制桩生产增长情况

  （3）混凝土电杆减产，行业进入调整期

  从全国看，东北地区、西北地区混凝土电杆减产幅度大（见图6），随着始于2016年国家第三次农网改造升级的结束，混凝土电杆行业发展急转直下，进入调整期。针对行业发展凸显的诸如产品结构、产品质量、标准、商业模式不能适应高质量发展的需求等问题，混凝土电杆行业需要进行整合、优化产业结构，解决行业企业小而乱的现象，提高产业集中度，提高产品质量，推动行业高质量发展。

（来源：中国建筑材料联合会）

图6 上半年全国主要地区混凝土电杆生产增长情况

  二、外部环境明显变化，下半年行业发展面临机遇和挑战

  今年上半年，国家固定资产投资增速趋于平稳，其中基础设施建设投资显着下滑，这对混凝土与水泥制品行业带来影响，但上半年房地产投资增大，还是确保了混凝土与水泥制品行业主营业务和利润双增长。

  中共中央政治局7月31日召开会议，面对外部环境发生的明显变化，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出扩大内需是关键，强调下半年经济工作的主基调是“稳”字当头，提出稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。会议指出，把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本。同时会议明确提出，下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。这次会议强调，加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

  混凝土与水泥制品行业要高度关注，一是加大基础设施领域补短板的力度；二是下决心解决好房地产市场问题，坚决遏制房价上涨。

  面对国内的“新问题和新挑战”和外部环境的明显变化，国家宏观政策调整，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。

  下半年随着国家稳中求进的经济发展战略的推进，国家会大力提升基础设施建设投资比例，来弥补经济动力不足的短板，加快十三五规划的项目投资的落实，央行将会适度放松货币政策增强市场流通性，国家通过各项政策减轻企业压力，这将给混凝土与水泥制品及与之相关的行业保持平稳运行，实现优化升级、积极发展高质量产品及产业创造了时间和空间；但由于国家限制房地产的政策持续加强，伴随着“去库存”政策的退出和“棚改”政策的收紧与转向，下半年的房地产开发投资回落将是大概率，导致下半年房地产拉动会持续削弱，很难为行业发展提供强有力的支撑。

  预计下半年，行业运行与发展依然以平稳为主，在供给侧结构性改革的过程中，以创新驱动，带动优化产业结构，寻求高质量发展，为行业持续发展增加新动能。预计全年经济发展总量将低于去年。