欧洲水泥第一出口国——土耳其2017年水泥行业回顾

　　一、土耳其2017年水泥行业总览

  2017年，土耳其整体经济增幅达到了7.4%，与此同时，土耳其建筑行业的投资也增长了10.2%。而水泥行业在土耳其经济中扮演着至关重要的作用--2017年土耳其水泥行业的总营业收入接近30亿美元（24.4亿欧元），出口收入接近5.3亿美元（4.3亿欧元），同时土耳其水泥行业为1.83万人提供了工作机会。2017年土耳其水泥的总产量约为8200吨，2016年这一数据为7690吨，2017年的产量增幅约为7.7%。过去一年，国内自销水泥达到了7490万吨，其中7220万吨的水泥是由土耳其水泥协会（Turkish Cement Manufacturers Association，TCMA）的成员生产的。而在2016年，国内自销水泥为6820万吨，协会成员承担了其中6680万吨的水泥，在2017年这两项指标分别提高了9.8%和8.1%。

  水泥行业的发展过程其实和建筑行业的发展过程息息相关。截止2017年年底，土耳其全年出口了790万吨的水泥和490万吨的熟料，水泥出口量同比增长了3.9%，而熟料出口量同比涨幅达到了30%，这是继2016年之后的又一次井喷式增长。叙利亚和美国水泥市场的介入，是导致土耳其水泥出口量增长缓慢的主要原因。土耳其最大的水泥出口地区--中东和北非地区（Middle Eastern & Northern Africa，MENA）正在逐渐被美国水泥占领。2017年，土耳其有44%的出口水泥运往了中东北非地区，而在2016年和2015年，运往这些地区的水泥量分别占土耳其当年水泥出口总量的52%和64%。同时，美国出口中东北非地区的水泥量在2017、2016和2015年分别占据国家水泥出口量的24%、20%和10%。

  土耳其今后的水泥年出口总量预计在750万吨至800万吨。通过建造新型粉磨站，2017年土耳其的总粉磨能力达到了830万吨/年。同时，还有一些正在进行中的建设项目，因此水泥、熟料产能在接下来的几年中将会进一步增加。由于经常需要开拓市场，如基础建设当中的水泥道路和路障，水泥行业对新型生产技术的需求更高。随着新型技术和碾压混凝土道路技术的使用，混凝土道路和路障应该在土耳其基础建设中发挥更重要的作用，因为他们的建造成本几乎和现有材料相当，但他们的维护成本更低，而且更能适应气候、环境变化带来的挑战。受到房地产投资，基础建设项目（如高铁、地铁、高速公路）投资，和旨在减少土耳其对外来能源依赖的能耗投资等项目的影响，2018年土耳其的水泥产量增长幅度预计在5%左右。

  二、 土耳其水泥行业2017年生产情况

  2017年，马尔马拉地区年度水泥总产量2056.62万吨，是土耳其国内水泥产量最大的地区，但是同比涨幅7.24%，仅排名地区第四，东安纳托利亚地区因为基数较小，2017年的水泥产量同比增长16.65%，领涨全土耳其；爱琴海和地中海地区2017年度产量同比有所下降。马尔马拉地区生产的水泥多用于国内自销，而在全国出口的水泥中，地中海地区生产的水泥占到60%以上。

  表1、2：2017年土耳其各地区水泥数据

  数据来源：土耳其水泥协会

  马尔马拉地区同样在熟料总产量上排名居前，同时该地区全年进口熟料5.32万吨，而其他地区无进口熟料。有五个地区熟料也进行了出口销售，其中地中海地区全年出口313.97万吨，在熟料出口占比上同样远超其他地区。

  表3、4：2017年土耳其各地区熟料数据

  数据来源：土耳其水泥协会

  产能方面，地中海地区的熟料产能达到2216.99万吨/年，水泥产量3524.80万吨/年，均为全土耳其之首。但是地中海地区的产能利用率均表现糟糕，其中水泥产能利用率仅有54.34%。与之相反，虽然熟料和水泥产能都不及地中海地区，但是马尔马拉地区的两项产能利用率都位居全国第一，且熟料的产能利用达到了100%以上。

  表5：2017年土耳其各地区熟料、水泥产能数据

  数据来源：土耳其水泥协会

  三、 土耳其水泥行业2017年销售情况

  作为欧洲水泥出口的第一大国，土耳其2017年全年共出口水泥798.04万吨，熟料共出口493.22万吨。其中，土耳其向叙利亚和美国分别出口水泥140.67万吨和127.32万吨，这两个国家也是土耳其出口水泥的主要销往国家；加纳、哥伦比亚和象牙海岸则是土耳其出口熟料的主要销售地。

  表6：2017年土耳其水泥出口前十国家

  数据来源：土耳其水泥协会

  表7：2017年土耳其熟料出口前十国家

  数据来源：土耳其水泥协会

  对于土耳其国内的水泥销售，各地区生产的水泥多用于预拌混凝土的生产，而地中海地区生产的水泥直接销往经销商的占比较高。另外，也有少部分的水泥会被直接销售给公众，或用于其他用途。

  图：2017年土耳其国内水泥销售用途情况

  数据来源：土耳其水泥协会