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天瑞水泥丁基峰:疫情对水泥行业的影响不大 保持谨慎的乐观

作者:匿名

今年是大气污染攻坚战的决胜年,政府在大气污染防止上任务很重,错峰停窑的外部政策环境更严,对市场供求关系的稳定作用重大,预计2020年市场整体上将稳中向好,行业效益依然可期。

  新冠肺炎疫情下对今年的水泥行业产生影响是肯定的。专业人士预测,短期内影响较大,中长期影响较小,同时政策扶持力度将加大,水泥行业未来效益依然可期。

  短期内会影响需求、销售和库存,但对价格影响有限。

  往年,元宵节之后,全国水泥需求逐步恢复,尤其是民用市场水泥用量会明显增加。今年春节则比往年早,正常节点水泥价格会在元宵节后最迟两周内(即2月下旬)企稳并出现反弹起色。

  由于“新冠”的爆发,水泥需求恢复期将被后延。各地政府部门也陆续发布了延迟复工的通知,截止发稿前,共有23个省市要求除保障国计民生性企业外,其他企业不得在2月9日24时复工;湖北则要求不得在2月13日24时复工;另有7个省份或仍有进一步通知,多数为西部地区,其中西北地区属于错峰生产地区,西南部分市场则可能会提前复工。受此影响,建筑活动、水泥生产活动均受到限制,运输受限持续的时间则会更长。农村市场也广受影响,农村封路,农村水泥消费基本“冰冻”,复苏时间将大大拉长。

  疫情对市场需求的影响程度完全取决于它持续时间,今年疫情乐观的估计很可能会影响到二月底(甚至时间会更久)。

  以河南为例,按照一般规律河南水泥市场需求在农历正月初七至市场开始启动,两周(正月二十四)后市场完全启动,今年市场正常启动应该在2月18日左右,影响需求量占总年需求在4%以上;

  如果疫情在三月初得到有效控制,预计三月中旬开始市场需求将有恢复性剧增。加之,河南一季度错峰生产、一月份环保管控和疫情影响的叠加对窑线运行影响较大,一月份是河南“开二停一”错峰生产规定的开窑月,但收到环保管控的影响实际开窑率仅为45.9%;

  2-3月份是错峰停窑时间,当前开窑率仅有21%,并且随着疫情影响的的延续,需求、运输和销售处于停滞状态,熟料线随着原料断供和熟料库慢逐步窑,熟料和水泥整体库存将保持在80%左右(但企业间存在一定的不平衡性)。

  疫情对价格影响有限,涨价期预计与去年相对一致。

  与受灾较为严重的核心城市相比,相对而言水泥熟料生产线所在的地区受灾相对较轻(熟料生产线相对偏僻,远离市区)。在政府要求的复工时间之前,虽处春节假期、企业检修和部分地区错峰生产期,南方地区不少企业生产线仍有正常生产的情况,如华东的安徽、江西等地企业,也有近期被叫停生产的浙江部分地区以及企业明确表态延后生产的西南市场。

  目前,华东地区熟料库存较去年同期低1~1.5成左右,低库存本身有利于节后价格的恢复。然而,目前这些企业增加库存显然不利于后期市场的稳定。疫情最为严重的湖北市场处于长江上游,熟料库位相对偏高。在市场需求恢复期,沿江市场预期会受此影响,水泥、熟料价格回升会受到一定程度的抑制。

  但进入三月份,随着疫情缓解和解除,需求量将会恢复性回升,在3月下旬有些省份甚至会出现暴增,如刚才说的河南,双重压力之下,需求出现反弹。而与之对应的是供给端因错峰停窑受控,行业库存压力的矛盾不突出,因此市场价格将会保持稳中有升的趋势。

  从年度看,疫情对水泥行业的影响不大,甚至保持谨慎的乐观。

  疫情虽对我国经济带来较大的影响,受到冲击的是出口和国内消费,我国经济恢复所面临的挑战可能比当年“非典”的时候更严峻,保障人民健康安全是第一要务,经济和就业稳定同样为民生所系,受到疫情冲击的是出口和国内消费,投资将成为拉动经济的不二选择。

  中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议,会上,会议就加强疫情防控工作提出了9大要点。其中,专门涉及到疫情防控阶段的经济发展和困难应对,并再度重点提及“六稳”,也即稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期。此次会议指出,要全力支持和组织推动各类生产企业复工复产,加大金融支持力度,加大企业复产用工保障力度,用好用足援企稳岗政策,加大新投资项目开工力度,积极推进在建项目。这可能是要在投资上发力的一个信号。

  去年9月份以来大气污染治理预警管控,抑制了相当一部分需求量将在2020年发挥,将对今年水泥需求带来额外利好。

  此外今年是大气污染攻坚战的决胜年,政府在大气污染防止上任务很重,错峰停窑的外部政策环境更严,对市场供求关系的稳定作用重大,预计2020年市场整体上将稳中向好,行业效益依然可期。

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