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郑建辉:砂石骨料行业——转型升级,志在四方

作者:匿名

未来的五年,砂石骨料行业将会形成以原矿破碎为主,尾矿、再生骨料、天然砂石为辅的供应格局;砂石骨料企业平均规模显著提升,将达到300~500万吨/年;企业数量继续减少,行业集中度将有显著提升;水泥企业占绝对主力,成核心力量;其他企业出现明显分化,独角兽或是被整合;行业供需由紧趋松,砂石骨料价格保持高位缓增;水泥企业产业链往骨料方向基本完成,为向混凝土延申奠定坚实基础;全国的市场进入门槛、成本将继续抬升。

  在12月13日举行的2019年(第一届)大宗建材现货产品交易大会上,中国水泥网水泥大数据中心首席分析师郑建辉带来《砂石骨料行业:大变革刚刚启幕》的行业现状分析。他从“行业规模大、监管难度大等行业面临的现实问题”、“机制砂石崛起的三大时代背景”和“砂石骨料行业的竞争格局正发生变化”等几个方面向大家分享了他对国内砂石骨料行业市场的研究。

       行业规模大、监管难度大等行业面临的现实问题:

  1、行业规模大:

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/

  2019年砂石总消耗量162亿吨。其中,砂、石各占30%和70%。若加上道砟,沥青混凝土、填海造地等,总砂石消耗量超过200亿吨,这个量是水泥行业的1倍。

  2、监管难度大:

  在国民经济行业分类中,砂石骨料行业也没有一个明确的类目对应。

  有些企业将其归入采矿业,有些归入制造业,再比如再生骨料又归入固废治理业,所以从管理上来说,涉及跨行业、跨部门,比较复杂。加上砂石骨料产业链短、附加值低,涉及监管部门众多,举例子来看会比较明晰,比如天然砂石涉及开采——运输——消费等环节;机制砂石涉及到开采——生产(破碎筛分)——运输——消费等环节;其中涉及采矿属于自然资源部管理;采砂又属于水利部门的监督管理之下;原材料加工是工信部的监管职责;再生骨料属于生态环境部的监督;运砂石船又运输部门;同时还涉及到住建部门、发改委等等部门。

  总的说来:

  在砂石行业盗采滥采依然存在,同时行业内企业小而散,中小型砂石矿山企业比例超过90%以上,从而造成行业无法集中统筹企业数据,管理粗放,缺乏长期的发展规划等问题。

  机制砂石崛起的三大时代背景:

  现代的砂石骨料行业正在崛起:机制砂石是指经除土处理,由机械破碎,筛分制成的粒径小于4.75mm的岩石颗粒,但不包含软质岩石,风化岩石的颗粒。机制砂石生产已由简单分散的人工或半机械的作坊逐步转变为标准化规模化的工厂,现代工厂通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子,成品更加规则,可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小的砂子,更能满足日常需求。

  机制砂石崛起的时代背景(1):

  资源枯竭:

  天然砂石为不可再生资源,目前全国有一半以上的省份河道砂石资源枯竭。

  规划收紧:

  截止目前,全国各地规划的采砂年度控制量不足4亿吨。

  (1)政府采取了河道全面禁采或禁采期延长措施。2000年开始,从长江到主要湖泊、再到省市河道,设置禁采区或全面禁采,并进行总量控制。

  (2)非法盗采猖獗 全面整治开启。2016年两高出台司法解释:非法采砂以非法采矿罪定罪并明确定罪量刑标准;2018年6月,水利部办公厅关于开展全国河湖采砂专项整治行动的通知。

  由于客观因素下的资源枯竭,相关部门年度控制开采量收紧,导致市场供应量骤然减少,需求却没有相应的减少,所以天然砂石价格大涨,从2017年到2019年,天然砂的涨幅惊人。以京津冀、长三角、珠三角为例,上海涨2倍,深圳涨1.4倍,杭州涨1倍,石家庄涨80%,对于市场而言,原材料的成本陡然上升,这势必会造成相关产品的价格连续上涨、高居不下。这对于市场调控而言,又提出了新的难题。

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  机制砂石崛起的时代背景(2)

  矿山整顿:

  2012年11月国务院办公厅52号文件《关于依法做好金属非金属矿山整顿工作意见》,开启矿山整顿攻坚战。(2012~2015累计关闭非煤矿山2.6万座,持安全生产许可证的金属非金属矿山下降到3.4万座,较2011年减少超四成);

  2017年《非煤矿山安全生产“十三五”规划》:2020年以前,淘汰关闭矿山6000座,2017年新一轮矿山关闭开启,叠加中央环保督察;

2018~2019年计划淘汰矿山(含尾矿库)2500座,其中,2019年,砂石矿山数量估计在2万座以下。

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  碎石价格大幅上涨:

  由于矿山整顿,导致碎石市场供给量收缩,所以2017年到2019年,碎石价格也随之大幅上涨。

  以京津冀、长三角、珠三角为例,上海涨1倍,深圳涨85%倍,杭州涨54%,石家庄涨72%,与砂石涨幅比例几乎追平,上游原材料成本上涨,下游产品就随之上涨,这对于整个行业业态而言,供给层面的变化势必造成市场的变动。

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  机制砂石崛起的时代背景(3)

  由于上述原因,价格市场的高居不下,加上机制砂自身的特性:成本低,生产效率高等优势,政策向机制砂倾斜成为必然,在2016年5月《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》出台,加快发展专用水泥、砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品。积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源,发展机制砂石、混凝土掺合料、砌块墙材、低碳水泥等产品。

  2018年11月国家统计局下发《战略性新兴产业分类(2018)》,“机制砂”被首次明确列为战略性新兴产业重点产品和服务——功能性填料制造

  2019年11月《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》:到2025年,形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系;年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%——首次关于机制砂石行业的部委政策;

  不仅如此,国家还出台相应标准,规范市场。例如:建设用砂GBT14684-2011, 建设用卵石、碎石GBT 14685-2011,《机制砂石骨料工厂设计规范》GB51186-2016,《砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T 0316-2018)等等。

  在2020年~2025年,地方政策将密集出台,行业迎来高质量快速发展期,机制砂将会走向绿色化(《砂石行业绿色矿山建设规范》成为机制砂石骨料企业的基本门槛;发展再生骨料,建筑垃圾、尾矿综合利用)、规模化(《湖南省砂石骨料行业规范条件2017》提出,新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年;对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料,其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。以及智能化。

  相关政策:

  湖南省人民政府办公厅《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案(2019—2021年)》,2019年10月底,湖南省砂石土矿山共3449家,在湖南全省矿山总数的比重超过三分之二。根据专项整治要求,到2021年底,将湖南省砂石土矿数量要控制在1500个以内,全省大中型矿山比例从12%提高至30%以上,湖南省历史遗留矿区和关闭矿山生态环境治理率达80%以上,全省绿色矿山达标率80%以上。

  甘肃省自然资源厅《关于规范砂石资源 有序绿色开发保障全省经济高质量发展的指导意见》,确保在三年内形成砂石资源开发产业“集中化、规模化、绿色化、智能化”的格局,实现行业形象好、企业效益好、社会贡献好的新局面,全面建立符合生态文明建设总体要求的绿色开发新模式,真正把砂石资源开发纳入源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态文明制度体系之中。

  浙江省国土资源厅《浙江省国土资源厅关于进一步优化普通建筑用砂石粘土矿产开发布局的指导意见》,以实施新一轮矿产资源规划为依据,以矿产开发布局优化为抓手,全面提升砂石粘土矿产开发利用水平,到2020年,形成“保障有力、规模集约、利用高效、环境友好、示范引领”,符合生态文明建设要求的绿色开发新格局。全省形成年可供4亿吨砂石粘土矿产的开发能力。

  砂石骨料行业的竞争格局正发生变化

  政策的倾斜、标准的出台,机制砂本身的优点特性,使得企业的毛利润上升,各路资本竞相涌入,行业规摸加速扩张,在2011年,国内最大的砂石骨料企业单厂年产能还不到600万吨,规模又小又散。到了2010年至2015年,这五年间,水泥行业探索产业链延伸,海螺水泥、华新水泥陆续布局砂石骨料;从2016年到2018年,砂石骨料价格开始走高,毛利率惊人提升,各路资本开始涌入。

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  第一类:水泥企业

  水泥企业成砂石骨料行业主力,40家水泥企业集团骨料产能超过100万吨,八家过千万。TOP10水泥企业均已进入骨料领域,水泥企业加大投资力度。

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  第二类:基础设施建筑企业

  代表企业:中电建安徽池州3500万吨;永昌路桥集团有限公司2540万吨,拥有砂石骨料的消费渠道。砂石骨料在道路路、水利、桥梁等大型基础设施建设的用量大。建筑工程向上游延伸——基础设施建筑企业。

  第三类:港口码头开发经营企业

  代表企业:舟山海港港口开发2200万吨;福建松下码头有限公司2000万吨。利用显著的区位优势、物流资源优势拓展砂石骨料业务。

  第四类:原有的砂石、矿山企业

  代表企业:日昌升;其他企业如国联矿业、陕西瑞德宝尔等,崛起于2000年~2010年之间,做精做强。做为传统派,原有的砂石骨料地方巨头开始扩张。

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  第五类:环保、固废利用企业

  40%的工业固废是建筑垃圾;30%的城市垃圾是建筑垃圾。2020年建筑垃圾产生量将超过30亿吨,建筑垃圾再生骨料项目目前规模单厂规模较小,普遍在50万吨以下,再生骨料是机制砂石骨料非常重要的补充。

  我国单厂骨料产能在1200万吨(含)以上企业10个:

  基本分布于中原及沿海沿江省份:河南、安徽、浙江、山东、陕西。

  砂石骨料项目建设处于爆发期:70%在中南和华东地区

  不完全统计,20亿吨左右的产能正在推进:

  (1)平均规模超过400万吨

  (2)70%分布在中南和华东地区。江西、两广、河南、河北最多,北方地区相对平均规模较小。

  由于水泥、骨料、商混一体化发展,产业链展现综合优势;水泥行业是重资产、高资源消耗的行业,资源是决定企业未来竞争最核心的实力;供给侧改革,水泥行业效益提升,企业流动性大大改善。所以水泥企业骨料扩张呈现增速发展,

  除日昌升外,拟建在建项目规模在2000万吨以上企业有11家,其中:

  (1)水泥企业有五家

  (2)水泥企业产能占比达57%

  龙头水泥企业的骨料野心——亿吨骨料规模

  中国建材:2018年提出,计划2020年公司骨料产能达到3亿吨

  海螺水泥:2018年提出,力争十三五末形成超过1亿吨/年

  华新水泥:2019年提出,未来2-3年内力争实现1亿吨/年的骨料产能

  金隅冀东:2019年提出,未来2-3年,在现有基础上,在规模和产业升级信息化和产品升级等方面有一个新的跨越,争取产能达到一亿吨以上。

  葛洲坝:2019年提出,在绿色矿山的标准下完成3年砂石骨料产能2亿吨的目标

  基于各大水泥企业表明的市场目标、社会责任,我们有了关于十四五期间关于行业发展展望的有力依据。

  未来的五年,砂石骨料行业将会形成以原矿破碎为主,尾矿、再生骨料、天然砂石为辅的供应格局;砂石骨料企业平均规模显著提升,将达到300~500万吨/年;企业数量继续减少,行业集中度将有显著提升;水泥企业占绝对主力,成核心力量;其他企业出现明显分化,独角兽或是被整合;行业供需由紧趋松,砂石骨料价格保持高位缓增;水泥企业产业链往骨料方向基本完成,为向混凝土延申奠定坚实基础;全国的市场进入门槛、成本将继续抬升。

 

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