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直面行业深层次问题 探寻可持续发展之道

作者:匿名

国家统计局数据显示,2016年,全国固定资产投资(不含农户)59.6亿元,比上年名义增长8.1%。固定资产投资到位资金60.6亿元,比上年增长5.8%。在此带动下,水泥行业实现了“量价”齐增的局面,行业总体销量达到24亿吨,实现收入8764亿元,同比增长1.2%,实现利润518亿元,同比大幅增长55%。

会议现场

会议现场

  国家统计局数据显示,2016年,全国固定资产投资(不含农户)59.6亿元,比上年名义增长8.1%。固定资产投资到位资金60.6亿元,比上年增长5.8%。在此带动下,水泥行业实现了“量价”齐增的局面,行业总体销量达到24亿吨,实现收入8764亿元,同比增长1.2%,实现利润518亿元,同比大幅增长55%。

  经历2015年的全行业低迷之后,在漂亮的业绩面前,“水泥之春已经到来”的看法逐步在行业蔓延。在此背景下,发改委预计2017年全国32个省级单位固定资产投资规模将会达到65万亿左右,基建投资增速将达到20%,达到16万亿的消息犹如一剂兴奋剂注入行业,更加坚定了行业摆脱“泥潭”的信心。

  另外,数据显示2017年初,借着去年底水泥行情大涨的势头,国内水泥行情热度不减。从中国水泥网行情数据中心得到的消息来看,今年国内水泥市场启动普遍较早,行情一路上扬。业内专家就此分析认为,去年底的错峰生产影响了不少工程施工进度,今年为赶工期,水泥市场启动早是正常现象,同时受固定资产投资稳定稳步增长等因素影响,今年水泥行情仍然值得期待。

  今年3月24-25日,为了进一步探讨水泥未来行情走势及转型升级方向,“2017中国水泥网年会暨双百强榜颁奖典礼”在杭州萧山举行。会议以“紧盯新标杆 塑造新业态”为主题,就2017年行业走势以及经济新常态下的行业发展机遇展开深入交流。

  行业春天是否到来

  对于这个问题,中国水泥网董事长邵俊和海螺水泥副总经理李群峰给出了同样的答案。邵俊认为2016年,在煤炭成本和运输成本大幅上升、大面积错峰生产等因素的影响下,水泥市场走势经历了前低后高的大反转,使得行业利润也在下半年特别是四季度实现了大幅增长,一改2015年的低迷态势。

  但是,光鲜亮丽的数据并不能掩盖行业深层次问题,中国水泥产能严重过剩的局面在去年并没有得到实质缓解,反而有愈演愈烈之势;产业结构不合理情况也没有得到明显地调整。可以说,虽然2015年国内水泥价格恢复性上涨、效益回升,但基础还不牢固,行业化解过剩产能的任务依然艰巨。

  此外,环保压力逐步增大,节能改造、升级带来的成本增加一样不容小觑。当前,国内经济依然处于发展换挡期,震荡不断;国际市场随着一个又一个黑天鹅事件发生也变得扑朔迷离。因此,2017年水泥行业能否延续去年良好的发展势头存在着太多的不确定性。

  李群峰则表示从2016年全年和今年开年来看,水泥在产销两端同比都有了不同幅度增长。这既得益于水泥宏观消费市场的企稳,也离不开全行业的共同努力。“兼并重组、加强行业自律、‘走出去’发展、练内功挖潜力……这些都为我们成绩的取得奠定了良好的基础。”但水泥行业产能过剩是不争的事实,靠需求拉动行业形势回暖已经非常困难,供大于求的矛盾将持续相当一段时间。  

  当然,作为影响水泥需求的关键因素,2017年宏观经济走势研判对行业企业把握市场动向至关重要。对此,国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在会上作了详尽分析,并指出中国经济长期向好的基本面没有改变。

  据张立群的预计,2017年我国经济将呈现大体平稳增长的态势,经济增速与去年应该大体相当。今年基础设施建设补短板的任务仍然繁重,补短板、去库存等任务的加快推进对特大城市周边的三四线城市、中小城市基础设施以及公共服务水平提出更高的要求。另外,补城市地下短板、“一带一路”建设等也都带来大量的基础设施建设任务。因此未来投资保持平稳增长的前景可期。

  从多位业内专家学者的话中,我们不难看出,他们对于2016年水泥行业引来春天的看法都有不同程度的认可。但是,同时也提出了“靓丽成绩单”背后隐藏的问题,如严重的产能过剩、环保升级、固定资产投资增速放缓等等,只有解决了这些问题,水泥行业才能算是真正进入了春天。

  2017年行业走势如何

  中国水泥网总经理江勋从水泥的供需两端对2017年国内是水泥行业走势进行了分析。江勋表示,在供给端由于错峰生产的进一步扩大,并成为常态,另外南方也不排除夏季集体错峰, 这些因素都将较大幅度的压减产量,缓解市场供需矛盾。此外,新增产能的逐步减少,加上淘汰落后和无效产能的加速也将对供给端的增长产生一定的遏制。

  在需求端,2017年将国内水泥需求将保持平稳,并进入缓速发展期。总体来看,虽然基建投资将在相当长时间内保持增长,但是房地产调控政策显现,全年房地产投资预计回落。中国水泥研究院通过模型预估2017年水泥需求量为24.02亿吨,水泥行业效益预期600多亿。

  今年年初的水泥价格表现似乎也印证着2017年行业利润将有一个较大幅度的提升。根据中国水泥网的统计,今年初国内水泥均价较去年高出70元/吨以上。中国水泥协会秘书长崔星太认为,2017年全年水泥均价将比去年高出30元/吨左右。截至发稿,全国水泥价格指数达到了107.84,并且呈现继续上升的趋势,而去年同期只有80.96,同比增长26.88%。

  在固定资产投资方面,2017年全国固定资产投资将继续呈现高速增长的态势,对于水泥的需求也将保持稳定拉动,特别是中西部持续加速的基建投资势必成为拉动当地水泥需求的强大动力。

  值得一提的是“一带一路”方面的推进也将对水泥行业健康发展产生积极作用。分析人士指出,“一带一路”作为国家战略,正逐渐从政策推动向重点领域合作项目落地中。“一带一路”战略地位有望在中央层面攀升,政策组合拳大概率在各部委获得优先级。制度条件优化、项目加速落地,“一带一路”建设将加速推进,给予水泥企业拓展海外市场的机会越来越多。

  邵俊就此指出能否抓住“固投”大爆发和“一带一路”的发展机遇,将成为未来国内水泥企业继续发展的关键。李群峰也表示行业想要保持去年的良好势头,必须保持清醒的头脑,积极探索求进,抓住固定资产投资增长、国家加速“一带一路”战略进程等机遇实现更好发展。

  抓住衍生产业链机遇

  近年来,基建投资的高企除了带动水泥的需求,也使得砂石骨料逐渐紧俏起来。在此背景下,面对天然砂石的枯竭和禁采,机制砂石开始步入一个高速发展期,并有望在未来成为建筑领域主要砂石料。

  中国砂石骨料协会近日曾表示,2019年全球砂石骨料市场需求量将达到517亿公吨,年均增长5.2%,这将意味着2015-2019年的砂石骨料用量增长速度将与2009-2014年的增长速度基本一致。

  面对巨大的市场需求,海螺、华新、中国建材等水泥业巨头纷纷进入砂石骨料行业。以海螺为例,2016年年报显示2016年公司骨料及石子主营业务收入3.6亿元,骨料产能2490万吨,报告期内骨料毛利率46.12%,综合毛利率32.47%。2017年,海螺集团将把握国内水泥行业结构调整的契机,坚持既定原则和标准,进一步完善国内市场布局,大力推进骨料产业。

  据此,矿业工程专家、天津水泥工业设计研究院谢宪中教授认为,水泥企业相对于其他行业在进入砂石骨料行业方面具有资金、资源、矿权、管理、降本、利废等先天优势。中国联合水泥集团总工程师袁亮国也指出,目前国内砂石骨料以微型、小型产能占主导作用,不仅产能小、出料差,而且环境污染严重,所以说水泥企业进入砂石骨料行业正当时。

  当然,谢宪中指出了水泥企业生产砂石骨料存在的局限性问题。比如,生产线的布局受到石灰岩分布的制约等等。据其介绍,由于我国石灰岩矿资源分布却很不均匀,所以经常出现

  “有市场的地方无资源”和“有资源的地方少市场”的现象。此外,少数水泥企业用于制作砂石骨料的夹石的抗压强度有一些局限性,但可通过创新骨料线的工艺设计,整形骨料粒形、优化颗粒级配等,来弥补这一先天的缺陷。

  做好碳资产管理迎接碳交易

  根据中美两国2015年签署的《中美元首气候变化联合声明》,我国将于2017年启动全国碳排放交易体系。届时将覆盖万余家企业,覆盖31个省市区的6个工业部门(电力、钢铁、水泥、化工、有色、石化),并将覆盖每年约40亿吨的碳排放,占全国碳排放量的近50%,中国的碳市场将成为全世界最大的碳交易市场。

  从2014年12月国家发改委印发的《碳排放权交易管理暂行办法》到2016年初的《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》,全国性的碳交易市场正在逐步启动。全国七个碳交易地区也从最开始的懵懂走向成熟,湖北和广东等地甚至建立了完善的远期产品交易市场。

  在水泥行业,从矿山开采到最后粉磨至水泥,水泥的生产始终伴随着二氧化碳的产生。有资料显示,水泥行业产生的二氧化碳约占全球人为二氧化碳排放量的6%,在我国该比例已接近20%。所以,作为碳排放大户的水泥行业应该如何面对这样一个全国性的市场?

  碳交易资深专业家麻然秋在本次大会上明确指出,全国性的碳交易市场将在今年第三季启动,建立完善的碳管理体系是控排企业应对碳交易政策的重要抓手,只有建立了完善的碳排放管理体系才能在市场中拥有竞争力。

值得一提的是,华新水泥处于我国七个碳交易试点之一的湖北,在不断的学习中, 2015年碳配额有了42.38万吨的盈余,通过在碳市场交易,获利900多万元。碳交易不仅为华新水泥挽回了数千万元的损失,并创造了效益。同时,华新水泥二氧化碳绝对排放量减少了9%,还大大节省了电、煤的费用,降低了成本。

  结语

  从各项统计数据看,2016年的水泥行业确实出现了春意,但绝对不能因此遗忘冬日里的残酷,产能过剩、市场增长乏力都对水泥行业稳定发展提出挑战。另外,节能环保压力的加大也使得水泥企业需要加快自身产业升级步伐,适应国内水泥工业面向更高层次发展的需要。

  当然,同时也应该看到,水泥行业发展过程中仍然充满机遇。一方面,随着“一带一路”战略推进的加快,海外市场需求正在被开发,水泥行业迎来了参与全球化竞争的机遇。另一方面,公众对于水泥窑协同处置也从陌生走向了解,有条件的企业应该抓住这个机会,努力提高自身城市伴生能力。此外,雄安新区、粤港澳大湾区、长江中游城市群建设等项目的开启也将成为拉动水泥需求的巨大动力。

  从世界主要经济体水泥行业发展规律来看,随着经济发展由投资拉动转变为多产业综合发展,水泥等基础性工业产品需求下滑是必然趋势。然而,由于我国国土面积巨大,区域经济发展不均,基建差异较大加上经济增长动力充足,未来较长一段时间以内,水泥需求仍将保持高位。

  由此,当前水泥行业面临的挑战更像是推动产业面向更高层次发展的机遇,未来的中国水泥行业值得期待。

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