2022年砂石行业运行分析及后市展望

   2022年国内砂石价格整体弱势运行。截至12月底，全国碎石价格指数报收88.07点，同比下降9.07%。全国机制砂价格指数报收94.38点，同比下降7.49%。二三季度砂石价格跌幅扩大，尽管四季度后价格走势趋稳，但反弹力度较小，全年砂石价格跌幅明显。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

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   分季度来看，一季度砂石市场需求不旺，行情持稳运行，春节节后市场恢复较为缓慢，虽然中旬后长三角和珠三角地区市场逐渐启动，砂石需求有所恢复，但持续时间较短，除华北地区受环保管控等因素影响砂石价格上涨，其余多地以跌为主。二三季度房地产市场继续走弱，多地疫情又起，加之极端天气较多，多地施工进度缓慢，砂石需求难起，全国砂石价格跌幅持续扩大，四季度后华东、中南等地需求价格有所反弹，但反弹力度不大，整体价格趋稳运行。

   一、行业发展政策法规

   （一）新国标正式实施，助力行业高质量发展

   2022年4月15日，GB/T 14684-2022《建设用砂》、GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》国家标准正式发布，两项标准均于2022年11月1日起正式实施。与2011版相比，尽管新国标仍将砂和卵石、碎石分为I、II、III类，但新标准在术语和定义、分类及类别、技术要求、检测方法、检验规范等方面都进行了修订，标准更细更完善。

   新版国标从I类砂石入手，增加了片状颗粒和不规则颗粒，对I类砂石的规范更科学，给企业生产提出了更高更具体的标准，有利于促进下游混凝土质量的提升。此外，砂石的两项新国标与JG/T 568-2019《高性能混凝土用骨料》、GB/T 41054-2021《高性能混凝土技术条件》等标准有多处呼应，且参考了GB/T 50733《预防混凝土碱骨料反应技术规范》、JTG/T F30-2014《公路水泥混凝土路面施工技术细则》和TB 10424-2018《铁路混凝土工程施工质量验收标准》等标准，对碱骨料反应等技术要求作出了更科学的规定。砂石新国标与下游混凝土标准的呼应符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》中的实施标准引领，强化了与下游产品的标准联动，保证行业高质量发展。

   我国砂石骨料产品质量参差不齐，难以满足基础设施工程建设高质量发展的要求。《建设用砂》和《建设用卵石、碎石》是我国砂石行业的重要标准，新标准的实施将进一步增强我国砂石产品品质，对提高砂石质量，进而提高工程建设质量具有重要意义，为未来砂石行业的高质量发展提供了技术支撑。

   （二）打击盗采滥采，规范海砂使用

   2022年，全国各地采砂管理规定陆续出台，多地划定了“禁采区”和“禁采期”，加强河道采砂管理，并对盗采和非法洗砂等行为进行了打击，砂石行业正逐步迈向高质量规范化的发展道路。

表1-1：2022年全国采砂管理政策

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   此外，多项政策对海砂使用作出了规定，其中上海和广西都对建筑用砂的氯离子含量作出了要求，可以更好地保证建设工程用砂来源的可靠性。

表1-2：2022年海砂使用相关政策

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   （三）发布矿产资源规划，保障原材料供应

   2022年多省发布矿产资源总体规划，对矿山数量、大中型矿山比例等进行了规定，将进一步推动砂石矿山规模化发展，保障各地城市建设和基础设施建设的砂石资源供应。

表1-3：2022年多省发布矿产资源总体规划

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   （四）制定技术规范，推动矿山修复

   2022年4月18日，自然资源部科技发展司发布了由自然资源部组织有关单位制修订的《矿山生态修复技术规范 第1部分：通则》《矿山生态修复技术规范第4部分：建材矿山》等6项推荐性行业标准。其中建材矿山生态修复技术规范分为范围、规范性引用文件、术语和定义、原则与要求、基础调查与问题识别、生态修复方案编制、生态修复方案实施、生态修复监测与管护、生态修复成效评估、生态修复信息管理等方面的内容。该标准的出台，将会对未来矿山生态修复起到重要的“标准化指导”作用，也为未来参与矿山修复的企业带来了更大的机遇。

   2022年7月26日，江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四十次会议审议通过《江西省矿山生态修复与利用条例》，该条例是全国首部专门规范矿山生态修复与利用管理的省级地方性法规。江西省有持证矿山2542座，待治理的历史遗留废弃矿山3923座、面积13.48万亩，其中废弃露天矿山10.50万亩，矿山生态修复任务艰巨，该条例明确县级人民政府要将修复经费列入财政预算，并向社会公告遗留矿山名录和修复计划，包括历史遗留矿山数量、分布情况、修复措施和方式、经费估算、完成时限等内容，可采取自然恢复、工程治理、土地整治、转型利用等修复方式进行，省、设区的市人民政府建立健全相应财政投入机制。

   （五）建设绿色矿山，鼓励固废利用

   2021年12月21日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部门联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》。《规划》提出：科学投放砂石资源采矿权，合理布局一批大型机制砂石生产基地；重点围绕尾矿、废石全面推进原材料工业固废综合利用；全面建设绿色工厂和绿色园区，加强矿山生态修复，建设绿色矿山；鼓励综合利用复杂共伴生矿及矿山固废。

   1、绿色矿山方面：

   北京市人民政府印发《北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》，要求相关部门要加强协调和合作，推动砂石绿色基地建设，推进水泥行业等重点企业水泥产品和砂石料等基本通过铁路、新能源车或国六排放标准货车等运输。对于废弃矿山修复，行动计划指出要探索开展废弃矿山重点生态修复区域的生态环境质量评价，引导高质量的生态修复。完成200公顷废弃矿山生态修复治理任务。指导1-2个区开展国家生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作，总结典型经验，形成“两山”转化模式。

   生态环境部发布《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》，提出健全以环境影响评价制度为主体的源头预防体系，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，将会进一步从源头上规范砂石等行业环评及相关工作，进一步促进砂石行业健康有序发展和高质量发展，对砂石矿山企业前期规划建设和后期运营具有重要指导意义。

   2022年9月30日，浙江省自然资源厅等6部门发布《关于全面推进矿山数字化建设的通知》，要求到2025年底，完成浙江省生产矿山数字化建设迭代升级，累计建成智能化绿色矿山50家以上，并要求浙江省生产矿山均需开展数字化建设，其中剩余服务年限5年以上的大型地下矿山和开采矿种为建筑用石料、石灰岩、叶蜡石的大型（建筑用石料矿100万吨/年）露天矿山需开展智能化绿色矿山建设。

   2、固废利用方面：

   河北省政府办公厅印发《关于支持建筑垃圾资源化利用的若干政策措施》，提出河北将培育一批建筑垃圾资源化利用龙头企业，建立建筑垃圾资源化利用企业名录并定期发布，打造1—2个建筑垃圾资源化利用示范企业，进厂建筑垃圾的资源化率不低于95%。逐步形成建筑垃圾资源化利用产业集群。《措施》鼓励在房屋建筑、市政基础设施、交通基础设施、海绵城市、园林景观等各类工程建设中，优先选用符合技术标准和设计、质量要求的建筑垃圾再生产品。房屋建筑工程中使用再生砌块（砖）等产品占同种类产品的比例不低于10%；市政基础设施工程中使用再生粗骨料、再生砌块（砖）、再生沥青混凝土等产品占同种类产品的比例不低于20%。公路工程和预拌混凝土企业优先使用建筑垃圾再生粗、细骨料。政府投资或以政府投资为主的工程项目，优先使用建筑垃圾再生产品，做到能用尽用。

   内蒙古自治区人民政府印发《自治区2022年坚持稳中求进推动产业高质量发展政策清单的通知》，对新建年利用量1万吨以上的采用先进适用技术进行工业固废和再生资源高端化、绿色化、循环化利用项目，每利用1吨工业固废和再生资源给予10元补助。

   广西为规范矿山生态修复，根据国家相关法律法规和政策，结合实际，制定了《广西壮族自治区废弃矿山生态修复管理办法》，文件指出：矿山生态修复不得采出除用于普通建筑材料的砂石土以外的矿产资源，不得违法处置剩余砂石土资源，不得以生态修复名义违法采矿或造成新的生态环境破坏。同时各市县自然资源主管部门负责本辖区废弃矿山生态修复日常监督管理工作，应当加强矿山生态修复项目全过程监管，对施工单位落实生态修复项目实施方案、砂石土资源产生及利用等情况定期进行检查。

   北京市建筑节能建材管理中心组织编制的北京市地方标准《建筑垃圾再生产品应用技术规程》（DB11/T 1975-2022）于3月21日获批发布，于7月1日起正式实施。该标准从地方标准的层面规范了再生产品应用的技术要求，是国内首个颁布的建筑垃圾再生产品应用领域的地方标准。此标准不仅首次明确提出了再生材料回填的技术指标，而且还规定了建筑垃圾再生骨料混凝土、再生骨料砌体材料、再生骨料铺装材料和再生回填材料在园林路面、人工造景、墙景、各类小品等工程上的应用范式，实现建筑垃圾再生材料应用于园林绿化、生态修复等领域有据可依、有章可循。同时，该标准的颁布实施也将填补国家标准在建筑垃圾再生产品应用领域的标准空白，将对建筑垃圾循环再生和资源化利用起到积极引导和推动作用。

   海南省人民政府印发实施《海南省建筑垃圾治理及资源化利用三年攻坚行动方案》，提出2024年实现全省建筑垃圾安全处置率达到100%，综合利用率与资源化利用率达到80%以上，基本建立起建筑垃圾从源头减量、分类投放、中端收运、末端处置到再生产品利用管理体系，并指出市县政府要采取多种渠道在水利、交通、市政等项目中推广使用建筑垃圾再生产品，提高再生产品利用水平。将建筑垃圾综合利用及再生产品应用纳入“绿色建筑”“绿色建造”等评价体系。

   北京市发布《关于进一步加强建筑垃圾分类处置和资源化综合利用工作的意见》，经预测，十四五期间北京的建筑垃圾年生产将达到1.3亿吨以上，该意见指出对建筑垃圾按照资源类和处置类进行分类利用，开槽砂石经建筑垃圾资源化处置场加工为再生砂石料后，方可进入混凝土搅拌站、预制构件、预拌砂浆、道路无机结合料场等建筑材料生产企业使用。鼓励建筑材料生产企业和建筑垃圾资源化处置企业联合运行。进入建筑材料市场的再生砂石料，供应企业应按照相关规定，出具开槽砂石来源资料、产品型式检验报告、产品出厂检验报告等质量证明文件。市场监督管理部门应会同相关部门对再生砂石料进行质量抽样检测。

   山东省青岛市人民政府发布《青岛市“无废城市”建设实施方案》，提出促进建筑垃圾综合利用，鼓励建筑垃圾资源化利用企业延伸产业链，参与建筑垃圾分类、收集和运输，培育一批具有较高技术装备水平和较强产业竞争力的建筑垃圾资源化利用示范企业和示范线，计划到2025年打造1-2个大型建筑垃圾资源化利用零碳排放产业园，全市建筑垃圾资源化利用率达到75%。

   二、行业市场运行分析

   （一）需求分析

   2022年房地产市场持续承压，全国房地产开发投资累计跌幅达到10%，房屋新开工面积和竣工面积累计同比下降39.4%和15%，房地产端需求萎缩明显。基建方面，在政策发力之下，2022年基础设施投资同比增长9.4%，但受疫情、天气、防疫政策等因素扰动，项目推进较慢，虽对需求形成一定支撑，但提振效果并不显著。在此基础下，2022年砂石骨料的市场旺季并未如期而至，二季度后需求同比降幅持续扩大，全年需求偏弱运行。

   从砂石骨料用途角度来看，可从水泥和商混的的供需情况可以窥见其需求的变动趋势，测算2022年全国混凝土、水泥制品及类似制品使用的砂石骨料145~150亿吨，同比下降超16%。

图2-1：2022年砂石骨料需求量同比下滑超16%

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   （二）供给分析

   1、采矿权中标情况

   2022年共有748宗型砂石矿权成交，同比减少14.9%，共计出让资源储量237.13亿吨，同比增长超40%，2022年矿权出让呈现数量减少，储量增长的特点。

   2022年全国砂石矿权平均成交价格3.95元/吨，同比下滑21.79%。，其中华东矿权交易单价下滑最为明显。具体来看，2022年浙江、安徽、福建等省份的矿权交易单价都有所下滑，且价格最高的浙江出让资源储量大幅下降，故而拉低了华东地区整体的矿权交易单价，使得各省成功出让的砂石矿单价差距较去年有所收窄。

   浙江及辽宁是2022年出让矿权单价最高和最低的省份。单价最低的辽宁单价在0.5元/吨以下， 而浙江的交易单价由上半年的30元/吨以上降至20元/吨以下，进一步拉低了华东地区整体的矿权交易单价。

图2-2：2022年各省出让的砂石矿单价差距收窄

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   从区域来看，西北和西南是2022年出让砂石矿权数量最多的大区，占全国矿权交易数量的五成以上。从省份来看，地处西北的新疆出让矿权数量仍最多，全年共计出让204宗砂石矿权。除此以外，矿权单价较低的贵州和云南出让矿权宗数分别为67宗和57宗，而矿权单价较高的安徽、浙江、福建、江苏矿权成交宗数均在15宗及以下。

图2-3：2022年各省砂石矿权交易数量

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   从出让资源储量来看，中南和西南地区是出让矿权资源储量最高的区域，其中中南地区是出让矿权资源储量最高的区域，占全国出让资源储量的六成以上，同比增长超140%，单个矿权的平均出让资源储量近1亿吨。

图2-4：2022年各大区出让矿权资源储量

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   2022年全国成功出让的砂石矿权中，共有173宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，同比增长11.61%。而从区域来看，中南和华东仍是大型矿权交易数量最多的区域，其中中南地区大型矿权交易数量较2021年几乎翻倍，抵消了华东大矿数量减少带来的影响。总体来看，全国单个矿权出让规模呈上升趋势，2022年砂石矿权交易“数量减少，储量增长”。

   2、生产线拟建及投产情况

   2022年全国共有至少70条骨料生产线投产，新增年产能近4.3亿吨，拟建项目至少293个，总产能超过11亿吨。

图2-5：2022年各省拟建骨料项目情况

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   2022年投产的骨料产能主要位于湖北、重庆和浙江等省份，其中湖北和重庆分别至少新增骨料产能11000万吨和4000万吨。总体来看，2022年中南、华东及西南地区新增产能最多，占全国新增产能的90%以上。除此以外，2022年共有14条年产能达到1000万吨及以上的大型生产线投产，其中规模最大的华新（阳新）亿吨机制砂石项目一期和中建材瑞昌砂石骨料线年产能分别为5000万吨和3000万吨。

图2-6：2022年投产项目产能（万吨/年）图2-7：2022年拟建项目产能（万吨/年）

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   2022年新增的拟建项目主要分布于中南和华东地区，其中中南地区拥有近五成产能。根据2022年的砂石矿权出让情况，中南地区出让资源储量一骑绝尘，预计2023年中南大区仍将是拟建砂石骨料项目最活跃的区域，湖北、广东等地的待释放产能仍将加速增长，长江流域供给过剩危机将进一步逼近。

   3、价格分析

   2022年砂石价格弱势运行，旺季并未如期而至。

   从27个省市机制月均砂石价格指数来看，共有7个省市价格上涨，20个省市价格下跌。其中内蒙古涨幅最大，1-12月上涨15.63%，其次为云南和贵州，涨幅在5%~10%之间，其余地区涨幅低于5%；天津、湖北、黑龙江和辽宁跌幅最大，1-12月跌幅都超过15%，其次为甘肃、陕西、山东、重庆和江西，跌幅在10%~15%之间，其余省市月均机制砂石价格指数波动幅度小于10%。

图2-8：2022年全国27省市月均机制砂价格指数变动情况（%）

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   分区域来看，北方地区年初受雨雪天气影响，春节过后市场恢复较为缓慢，砂石需求表现乏力，下半年又无较多项目支撑，市场需求早早进入淡季。上半年东北地区受疫情及雨水影响，加之油价居于高位，北砂石南下受阻，需求价格趋降，直至三季度中下旬施工季到来后需求才略有起色，但价格表现一般，国庆后东北三省都出现需求收尾的迹象，2022年总体项目不足，天气转凉后市场需求基本停滞，全年价格呈现跌后持稳状态；华北地区一季度举办冬残奥会，环保管控严格，库存处低位，3月下旬后需求渐起，加之受疫情影响，运输受限，由于油价高位，砂石价格涨幅较大。下半年后多地疫情反复，价格偏弱运行，四季度后受环保管控、疫情及低温天气等因素，砂石整体市场大稳小动，全年华北价格呈现涨后回落状态；上半年西北地区疫情四起，工地开工延缓，管控结束后又逢中高考和淡季市场，砂石需求恢复有限，价格普遍下跌，下半年市场有所回暖，部分地区价格小幅回升，四季度后部分工地停工，其中新疆多地市场长时间处于停滞状态，需求总体趋降，价格稳中有降。

   南方地区上半年价格下跌明显，2月初在基建发力之下，长三角及珠三角地区需求有所恢复，但二季度持续降雨，天气因素不佳，加之疫情频发，运输受阻，需求没有有效提升，三季度华东地区、中南地区、西南地区延续了弱势行情，直至10月需求价格才有明显回升，但持续时间不长，随着天气转凉后各地需求价格下滑。此外，江苏受水位持续下降影响，南京、泰州等地砂石价格在10月后有明显上涨。全年来看，华东地区、中南地区、西南地区砂石价格跌幅较大，长珠三角的旺季并未按时到来。

   三、后市展望

   2022年疫情反复，在房地产销售下行背景下，尽管有基建项目提供支撑，但受资金、运输、天气、预期等因素影响，全国砂石市场整体呈现旺季不旺，需求趋弱的状态。此外，防疫政策的改变对项目施工造成一定干扰，短期砂石需求进一步走弱。

图3-1：2023年砂石骨料用量总体趋降

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   展望2023年，房地产端土拍市场延续低迷状态，券商普遍认为2023年房地产投资将保持个位数的负增长，“保交楼”和“房住不炒”或仍将房地产政策的底线，而基建项目周期普遍较长，年内新开工项目较多，将对明年基建投资形成一定支撑，预计2023年全年砂石需求趋降，降幅约5%~8%，较2022年将有所收窄，预期全国混凝土、水泥制品及类似制品使用的砂石骨料将降至140亿吨以下。价格方面，根据日韩等国家疫情发展规律来看，2023年二季度后砂石需求价格或有所反弹，但需求量最大的长江中下游地区面临着产能过剩危机，全国砂石价格长期看跌。

   除此以外，随着中国电建、华润水泥等企业加速布局步伐，预计2023年全国将有超4亿吨砂石骨料产能投放，主要将集中于广东、湖北等沿江及沿海地区，长三角市场或将受到持续冲击。